1. 4月21日(周五)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.09%，标普500指数期货跌0.16%，纳指期货跌0.41%。

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2. 截至发稿，德国DAX指数跌0.29%，英国富时100指数涨0.12%，法国CAC40指数跌0.04%，欧洲斯托克50指数跌0.18%。

3. 截至发稿，WTI原油涨0.26%，报77.57美元/桶。布伦特原油0.21%，报81.27美元/桶。

市场消息

美国货币基金因纳税流失690亿美元，创两年多来最大单周跌幅。随着报税截止日到来，美国货币市场基金的资金出现两年多来的最大降幅。根据美国投资公司协会的数据，截至4月19日的一周，美国货币市场基金的总资产暴跌近690亿美元，至5.21万亿美元，这是自2020年7月以来的最大单周跌幅。此前，受银行业动荡推动，美国货币市场基金规模在数周资金大量流入后达到创纪录的5.28万亿美元。甚至在危机笼罩硅谷银行和其他银行之前，货币市场基金就已经因为提供更高的利率而获得了大量现金。4月18日是大多数美国纳税人提交联邦税申报表的截止日。

小摩：美国债务上限最早将在5月成为问题，美债技术性违约的风险不容小觑。摩根大通预计，美国债务上限最早将在下个月成为一个问题。该行认为，美债技术性违约的风险“不容小觑”。摩根大通在周三的一份报告中表示，预计有关美国债务上限和联邦拨款法案的辩论都将“危险地逼近”最后期限。该行的美国利率策略团队预计，美国财政部可能在8月中旬之前耗尽可用资源。债务上限是美国政府为履行其财政义务所能借入资金的最高金额。一旦达到债务上限，美国财政部就不能再发行任何票据或债券，只能通过税收收入来支付国库券。

美银CEO：银行业动荡并未上升到危机程度。美国银行首席执行官 Brian Moynihan 周四表示，最近打击美国地区银行的动荡并没有上升到危机的程度，银行提供的存款保险在保护客户方面做得很好。Moynihan表示，“危机这个词太过严重了，像这样的词经常被使用，”尽管“有几个星期出现了相当大的混乱，”存款保险运作良好。在硅谷银行倒闭引发储户恐慌之后，美国11家大型银行向第一共和银行(FRC.US)存入300亿美元，其中，美国银行出资50亿美元。Moynihan表示，所采取的措施是“提供流动性，因为这是一个流动性问题”。

高盛：企业能承受银行收紧贷款标准，继续看好美国信贷市场。近日，高盛表达了对美国信贷前景的乐观态度，并称企业可以承受3月份银行倒闭引发的更严格贷款标准。包括Lotfi Karoui在内的策略师在4月20日的一份报告中写道，美国对银行资本的依赖程度低于其他地区，这意味着贷款条件收紧对发行人的影响可能较小。他们表示：“现在，全面金融危机的风险已经尘埃落定，争论已经转移到经济和市场消化3月份银行倒闭余波的能力上。由于其更大的财务灵活性，大型高评级公司可以适应更严格的银行贷款标准。”该行策略师重申了他们2月份的预测，当时该行发布预测正值银行业危机导致债券息差大幅扩大。

个股消息

宝洁(PG.US)Q3业绩超预期，上调全年营收指引。宝洁第三财季净营收200.7亿美元，超预期的193.4亿美元;核心每股盈余1.37美元，超预期的1.33美元;内生营收增长7%，超预期的3.98%。公司上调全年内生营收增速至6%，此前为4-5%，超预期的5.39%;保持全年每股盈余增速不变，即0-4%。

斯伦贝谢(SLB.US)Q1业绩超预期，预计自由现金流增速年内提高。斯伦贝谢第一季度营收77.4亿美元，超预期的74.5亿美元;调整后EBITDA 17.9亿美元，超预期的17.4亿美元;调整后每股盈余0.63美元，超预期的0.6美元;资本支出4.1亿美元，低于预期4.89亿美元。公司预计年内将加速产生自由现金流。

SAP(SAP.US)Q1营收超预期，预计全年营业利润至高达89亿欧元。欧洲最大的软件公司SAP在今年早些时候宣布了裁员计划，并打算将公司的重点放在增长更快的云业务上后，在第一季度财报中给出了高于分析师预期的营业利润指引。财报显示，该公司Q1营收同比增长10%至74.4亿欧元，高于分析师预期的73.6亿欧元。营业利润为8.03亿欧元，同比下降45%。持续经营的税后利润为4.03亿欧元，同比下降60%;摊薄后每股收益为0.35欧元，上年同期为0.87欧元。其中，SAP最大的云业务的销售额同比增长24%至31.8亿欧元，分析师预期为32.2亿欧元。

怪兽充电(EM.US)第四季度营收6亿元，同比下滑28.8%。怪兽充电今日发布了截至12月31日的2022年第四季度及全年财报。财报显示，怪兽充电第四季度营收为5.956亿元，同比下滑28.8%;净亏损3.345亿元，而2021年同期净亏损6850万元。不按美国通用会计准则，调整后的净亏损为3.272亿元，而2021年同期调整后的净亏损为6130万元。

灿谷(CANG.US)盘前涨逾9%，拟回购至多5000万美元股票。灿谷盘前上涨9.65%，报1.25美元。早前，灿谷表示，公司已授权一项新的股票回购计划，从2023年4月25日起，在未来12个月内回购高达5000万美元的股票。根据现有的股票回购计划，截至2023年4月17日，该公司已从公开市场以现金回购了约279万股美国存托凭证，总金额约为570万美元。现有的股票回购计划将一直有效，直到2023年4月25日到期。

股价暴跌后，特斯拉(TSLA.US)美版Model S和Model X涨价2500美元。特斯拉在大幅降价对盈利能力和股价造成影响后，该公司提高了其在美国的Model S 和 Model X 汽车的价格。特斯拉美国官网显示，Model S 和 Model X 汽车在美国售价整体上涨 2500 美元。涨价后，Model S 和 Model X 的起步价分别为 87490 美元和 97490 美元。提价后，这些汽车的价格仍低于第一季度末的价格。

重要经济数据和事件预告

北京时间21:45：美国4月Markit制造业PMI初值

次日凌晨北京时间01:00：美国截至4月21日当周全美钻井总数(口)

次日北京时间凌晨01:45：欧洲央行副行长金多斯发表讲话。

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